فیلم داستان جولیان را دنبال می کند، یک سرپرست پلیس با تمامیت اخلاقی، پس از کشف اینکه همسرش زندگی دوگانه ای دارد، شروع به انجام کارهایی می کند که هرگز باور نمی کرد قادر به انجام آن باشد و ...

دنیایی را تصور کنید که در آن بدترین رفتاری که می‌توانید انجام دهید این باشد که کارت وفاداری فروشگاه خود را در شلوار دیگرتان جا بگذارید... این همان اتفاقی است که برای آدرین می‌افتد. این تخلف سنگین او را مجبور می‌کند تا مخفی شود، چرا که هم پلیس و هم رسانه‌ها در تعقیب او هستند.

دو مرد، که داستان‌ها و شخصیت‌های زندگی بسیار متفاوتی دارند، سوار کشتی نعش‌کشی می‌شوند که عازم جنوب فرانسه است. در طول سفر، آنها متوجه می شوند که هر چند بعید است، اما در نهایت تفاوت چندانی با هم ندارند و ...

چندین بخش انیمیشنی سیاه و سفید و ترسناک با سبک‌های مختلف که ترس‌های ما از تاریکی را به تصویر می‌کشند.